El Grupo Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva operación de gestión activa de su deuda, con una nueva colocación de bonos de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef, por 600 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una amplia sobresuscripción de 5 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento de 9 años y se han cerrado con un cupón del 1,6%, inferior al de la anterior emisión de HIT pese a tener un vencimiento más largo. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo.
Esta emisión se ha realizado en un contexto de recuperación del tráfico, particularmente en Francia, principal mercado de Abertis, donde la disminución durante el mes de agosto se ha limitado al -5,8%.
Se trata de la segunda emisión de HIT y la cuarta del Grupo este año. HIT ya tuvo éxito con la emisión de 600 millones a 7 años en abril, en plena crisis del coronavirus. Por su parte, Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 2.700 millones en 2020.
Con esta nueva operación, el Grupo continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas, incluso en el contexto de incertidumbre actual por la crisis del coronavirus.
12 Noviembre 2025
•La operadora se adjudica la licitación para seguir operando Autopista Fluminense con un nuevo contrato que incluye un plan de inversiones (alrededor de 500 millones de euros en siete años) para mejorar la movilidad y un ajuste de tarifas como resultado de las nuevas inversiones junto con una extensión de 21 años.
•José Aljaro, CEO de Abertis, ha destacado que “esta operación supone una oportunidad clave para Abertis al prolongar un activo estratégico y fortalece nuestra posición como líder en Brasil, donde gestionamos más de 3.000 kilómetros de autopistas, una parte significativa del total de 8.000 kilómetros de Abertis”.
•Arteris, filial de Abertis en Brasil, es el mayor inversor en el programa federal de concesiones de carreteras en la última década.
21 Octubre 2025
•La emisión se ha colocado con éxito con un libro de más de 5 veces sobre suscrito y entre cerca de 100 inversores institucionales.
•La operación se ha cerrado con un coste de 4.375%, lo cual supone una reducción respecto a la última emisión realizada el pasado mes de mayo.
•Esta emisión reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo el compromiso con su rating y demostrando una gestión activa de su balance.