• El Grupo ha cerrado con éxito una colocación de 600 millones de euros a 6,5 años, con un cupón fijado en 4,125% y una sobresuscripción de 6 veces.
• Se trata de una emisión pionera entre las compañías del sector a nivel mundial y las grandes empresas españolas.
• Los indicadores fijados para respaldar esta operación, la reducción de emisiones CO2 y la extensión de los puntos de recarga eléctrica en las autopistas gestionadas por el Grupo, demuestran el compromiso de Abertis por impulsar una transición hacia una movilidad más sostenible.

31 de enero de 2023.- Abertis ha cerrado hoy con éxito su primera operación de emisión de bonos sostenibles – Sustainability-Linked Bonds (SLBs)- por un total de 600 millones de euros. Esta emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 6 veces, tiene un vencimiento de 6,5 años y se ha cerrado con un cupón del 4,125%. Los fondos irán destinados a usos corporativos generales.

Abertis se convierte en una de las primeras compañías de su sector en realizar con éxito este tipo de operaciones financieras vinculadas al cumplimiento de su estrategia de sostenibilidad. El éxito de esta nueva operación demuestra la capacidad y el liderazgo de Abertis en la innovación financiera, permitiéndole acceder a los mercados en condiciones atractivas y aprovechar las oportunidades que ofrecen en cada momento.

José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha afirmado que “esta operación financiera vinculada a compromisos de sostenibilidad refuerza nuestro posicionamiento como compañía responsable y comprometida con aquellos ámbitos en los que impacta nuestra actividad. El uso de este tipo de herramientas financieras nos ayudará a conseguir nuestros objetivos de financiación al tiempo que seguimos mejorando nuestra actuación en materia de ESG”.

ESG Framework - marco de financiación sostenible de Abertis

Abertis actualizó su estrategia de Sostenibilidad en 2022 y diseñó un ambicioso Plan de Sostenibilidad para el período 2022-2030, cuya implementación está basada en planes trienales 2 con objetivos vinculados al cumplimiento de las metas generales. Para ello, se han definido acciones concretas en cada unidad de negocio y se ha dotado de asignaciones presupuestarias asociadas para conseguirlos.

A partir de ahí, el Grupo definió un marco que regula las condiciones en las que puede financiarse a través de herramientas financieras vinculadas al ESG Plan. El establecimiento de este marco de financiación pone en valor la transparencia de la compañía y su esfuerzo por abrir fuentes de financiación alineadas a su estrategia de sostenibilidad recientemente lanzada.

Los indicadores encargados de respaldar estas transacciones financieras vinculadas a la sostenibilidad han sido identificados por su relevancia y contribución a mejorar la actuación del Grupo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por uso de clientes:

1. Emisiones de GEI para Alcance Absoluto 1 y 2: reducción de las toneladas de CO2 emitidas en un 40 % para 2027, y en un 50 % para 2030 frente a 2019.

2. Emisiones de GEI Alcance 3 asociadas a los Bienes y Servicios Comprados: reducción de las toneladas de CO2 emitidas por millón de km recorridos por clientes utilizando infraestructura gestionada por Abertis en un 16% para 2027 y un 22% para 2030.

3. Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos instalados en los países en los que Abertis tiene operaciones de gestión de autopistas: instalación de 633 nuevos puntos de recarga hasta 2027.

Este marco está validado por una segunda opinión (second party opinion) por parte de Sustainalytics. Además, los indicadores de este marco se consideran alineados con la metodología de Objetivos Basados en la Ciencia, o SBTi, por sus siglas en inglés (Science Based Targets Initiatives) y con un escenario de 1.5°C de aumento de temperatura, según el Acuerdo de París.

• Nota de prensa