•La emisión se ha colocado con éxito con un libro de más de 5 veces sobre suscrito y entre cerca de 100 inversores institucionales.

•La operación se ha cerrado con un coste de 4.375%, lo cual supone una reducción respecto a la última emisión realizada el pasado mes de mayo.

•Esta emisión reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo el compromiso con su rating y demostrando una gestión activa de su balance.

21 de octubre de 2025. - Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 250 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V. Esta emisión, colocada entre inversores internacionales cualificados, con una amplia demanda (5 veces sobre suscrita), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un coste del 4,375%. Se trata de una emisión que formará parte de la referencia emitida el pasado mes de mayo, en la que se mantendrá el cupón del 4.75% pero cuyo coste será más bajo tras emitir por encima de par.

Los fondos se destinarán a refinanciar parte del volumen emitido de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos por el mismo importe, anunciada esta mañana y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el próximo 28 de octubre.

Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación. Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su capacidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas.

• Nota de prensa