•La emisión se ha colocado con éxito con un libro 3.6 veces sobre suscrito y entre más de 230 inversores institucionales.

•La operación refinancia parte del stock de bonos híbridos existentes en la compañía a través de una recompra de bonos híbridos simultánea por el mismo importe de la emisión.

•Con esta emisión se reitera la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía manteniendo su compromiso con el rating y mostrando una gestión activa de su balance

20 de noviembre de 2024. - Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 750 millones de euros a través de su vehículo en Holanda, Abertis Finance B.V. Esta emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, con una amplia demanda (3.6 veces sobre suscrito), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 4.87%. Los fondos irán destinados a refinanciar parte del stock de híbridos existente, a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250Mn€ con call date en febrero 2026), anunciada en el día de ayer y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 2 de diciembre.

 
Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación. Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas.

• Nota de prensa