•La emisión se ha colocado con éxito con un libro 4 veces sobresuscrito y entre cerca de 200 inversores institucionales.

•Esta operación de 500 millones de euros se lanza con una recompra simultánea de bonos híbridos existentes por el mismo importe que, junto con los 750 millones de euros emitidos en noviembre de 2024, completa la refinanciación parcial de 1.250 millones de euros de stock de bonos híbridos.

•Esta emisión reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo el compromiso con su rating y demostrando una gestión activa de su balance.

14 de mayo de 2025. - Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V. Esta emisión, colocada entre inversores internacionales cualificados, con una amplia demanda (4 veces sobresuscrita), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un cupón del 4,75%. Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos anunciada esta mañana y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el próximo 21 de mayo. Esta operación completa la refinanciación del bono híbrido original de 1.250 millones de euros con fecha de amortización en febrero de 2026, parcialmente refinanciado con una emisión de bonos híbridos de 750 millones de euros en noviembre de 2024.

Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación. Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas.

• Nota de prensa