• Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), filial de Abertis en Francia, ha colocado con éxito una emisión de 500 millones de euros hasta 2030, y un cupón fijado en 4,250%.
11 de enero de 2023.- Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva colocación de bonos por 500 millones de euros, de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 6 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento en marzo 2030 y se ha cerrado con un cupón del 4,250%.
El coste final de esta financiación será sustancialmente menor al verse compensado por las importantes ganancias que la compañía ha generado en sus operaciones de cobertura de tipos de interés. A principios de 2022, y antes de la fuerte corrección en los mercados financieros, Abertis logró ejecutar un ambicioso programa de coberturas de tipos de interés que le permitió cerrar condiciones muy atractivas para operaciones de financiación futuras. Esto es un ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo.
Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de HIT.
Con esta nueva operación, Abertis continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y mantiene la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, la compañía pone de manifiesto una vez más su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas.
8 Julio 2025
•El Grupo culmina su primer plan ESG (2022-2024), avanzando con paso firme en su estrategia de sostenibilidad 2022-2030.
•En el último año registra una reducción del 8,9% de las emisiones GEI (alcance 1 y 2), acelerando su plan de descarbonización.
30 Junio 2025
•La emisión a 5 años se ha colocado con éxito, con una sobresuscripción de aproximadamente 3,5 veces entre unos 150 inversores institucionales.
•Abertis reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo una gestión eficiente de su balance.
30 de junio de 2025.- Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva emisión de bonos por 600 millones de euros colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 3,5 veces el volumen inicial, con un cupón de 3,125% y con vencimiento en 2030. La fuerte demanda permitió cerrar condiciones de financiación que mejoraban ...